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旺報【記者邱詩文／綜合報導】

潤泰集團旗下中國大潤發與法國歐尚合成的高鑫零售（06808-HK）已在香港展開巡迴法說，消息指出，其國際配售部分已超額4倍到5倍，人氣明顯超過普拉達（Prada，01913-HK）與新秀麗（ Samsonite，01910-HK）2大國際知名舶來品牌，將有助高鑫在4日展開的IPO表現。

預計7日訂發行價

香港經濟通報導，高鑫昨日進行法說，市場消息指國際配售部分已超額4倍到5倍。高鑫的IPO由4日起至7日中午12時截止，並在7日定價。

報導稱，高鑫擬發行11.43848億股新股，相當於擴大後股本的12.2%，當中10.2946億股、約90%為國際配售，1.1438億股即約10%做為公開發售，招股價介在5.65元（港幣，下同）到7.2元，集資64.63億元到82.36億元，每手500股，最低申購金額約3636.29元。

近期大陸與國際股市利空頻傳，香港新股市場也出現冷卻跡象，但高鑫的IPO進度並未就此打住，且國際認購表現也優於普拉達的3倍與新秀麗的0.2倍，可望支撐其IPO表現。

配息率保證3成

根據公開說明書，高鑫預期截至今年12月底止綜合利益不少於17.86億元人民幣，且計畫今年起派息至少30%。

高鑫在大陸以中國大潤發及歐尚品牌經營196個大賣場。計畫未來從大陸1線城市向2線城市擴張，已物色並確定122個地點開設綜合性大賣場。另有52家在建大賣場，包括自有及確定租約持有的物業。

高鑫2008年到2010年營收分別為378.52億元人民幣、453.94億元人民幣及561.68億元人民幣，純利分別為6.4億元人民幣、7.84億元人民幣及10.71億元人民幣。據包銷商法巴報告預測，2012年本益比為22倍到28倍，今年預測本益比為24倍到31倍。

另外，高鑫基礎投資者陣容強大，共認購總金額達4.2億美元，占總發行規模約4成。其中泛太平洋資本及高瓴資本各斥資7000萬美元認購，鎖定期達12個月，其他還包括新加坡政府投資公司及馬來西亞主權基金、老虎基金、貝恩資本等，鎖定期均為6個月。