聖路易2011年7月12日電 /美通社亞洲/ -- 皮博迪能源(Peabody Energy,紐約證交所代碼NYSE: BTU)及安賽樂米塔爾(ArcelorMittal SA,紐約證交所代碼: MT)今天證實,兩家公司將聯合送交一份意向建議書給麥克阿色煤炭公司(Macarthur Coal Ltd.,澳洲證交所代碼ASX: MCC)董事會,收購這家公司所有股份。

目前已根據本提案成立一家新公司,皮博迪擁有60%、安賽樂米塔爾擁有40%的股份,由新公司透過場外現金收購要約向麥克阿瑟煤炭的股東以每股15.50澳幣購入股份。這家新公司已經擁有約16%的麥克阿瑟煤炭公司股份。

提議收購價代表麥克阿瑟煤炭股權價值約為47億澳幣,以最近的交易價格來看,是幅度相當大的溢價。

送交麥克阿瑟煤炭公司董事會的提案並無約束力,並以實質審查順利完成作為條件;這項工作將會及時完成。任何向麥克阿瑟煤炭公司股東提出的後續要約,必須受限於至少有50.01%股份接受收購、澳洲海外投資審查理事會(Australias Foreign Investment Review Board)核可以及通過其他慣例條件及審核。

皮博迪主席兼執行長Greg Boyce說:「我們相信,利用皮博迪引領產業的營運、開發及商業技巧來管理麥克阿瑟公司的煤礦資產組合,必能創造出重大價值。我們期待推動本提案完成交易,以利麥克阿瑟公司的股東。」

安賽樂米塔爾的財務長兼集團管理理事會成員Aditya Mittal說:「安賽樂米塔爾是麥克阿瑟公司的長期投資人,我們很期待和麥克阿瑟公司的董事討論這項提案。」

麥克阿瑟煤炭公司是全球對大的海上低揮發性粉煤噴吹(簡稱LV PCI)煤炭的生產商,在澳洲博文盆地(Bowen Basin)有生產及開發資產,包括Coppabella and Moorvale Joint Venture 和 Middlemount Mine。這家公司掌控了將近2.7億公噸的煤礦蘊藏量(若以可對營收產生貢獻的基礎來看,約為1.75億公噸)。截至2011年6月30日止的年度,這家公司現有年產量為380萬公噸到400萬公噸。

皮博迪是全球規模最大頻間煤炭公司,也是潔淨煤解決方案的全球領導者。皮博迪2010年的銷售量為2.46億公噸,營收將近70億美元,為10%的美國電廠及2%的全球電力提供燃料。

安賽樂米塔爾是全球首屈一指的整合式鋼鐵與採礦公司,在60餘國皆有營運。2010年,安賽樂米塔爾的營收為780億美元,生鐵產量為9,060萬公噸,佔全球總鋼鐵產量約8%。安賽樂米塔爾的採礦營運事業在2010年產出4,700萬公噸的鐵礦及700萬公噸的冶金用煤。

皮博迪請來瑞銀(UBS)及美國銀行美林(Bank of America Merrill Lynch)擔任其財務顧問,並由輝皓(Freehills)法律事務所擔任法律顧問,處理這樁可能交易的相關事項。安賽樂米塔爾請來加拿大皇家資本市場(RBC Capital Markets)擔任財務顧問,並由萬盛國際律師事務所(Mallesons Stephen Jaques)擔任法律顧問,處理這樁可能交易的相關事項。

本新聞稿中的某些聲明為1995年私人證券訴訟改革法案(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)中定義之前瞻性聲明,這類前瞻性聲明是以幾項皮博迪認為合理之假設為基礎,但是這些假設帶有重大的不確定性及商業風險,可能會導致實際結果與預期之間出現重大差異。這些因素難以準確預測,而且可能非為公司能掌控。公司不擔負任何更新前瞻性聲明的責任。可能會影響最後結果的因素包括本新聞稿中提及、以及公司向證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)提出報告中詳列之風險。

本宣言不構成、也不意欲構成收購麥克阿瑟煤炭公司的收購價提案。不保證必會提出任何收購價。

麥克阿瑟公司的蘊藏量、資源及其他資訊,均根據其公開揭露資訊,並排除MDL 162項目。

聯絡人:

Vic Svec

+1-314-342-7768

消息來源 皮博迪能源

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